第359章 A股短期表现不错,如果想录得进一步上涨（1 / 1）

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股月05日早盘股短期表现不错，如果想录得进一步上涨

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朋友们早上好，时间是月05日星期三。上个交易日，三大股指集体低开，此后股指基本围绕周二收盘点位附近展开窄幅震荡，午后创新药、器人等板块走强，推动股指收高。沪深两市成交额05亿，较前日缩量965亿。）金属锗、镓概念股开盘大涨，云南锗业、福达合金、光智科技涨停，驰宏锌锗、罗平锌电、锌业股份、聚灿光电、乾照光电等涨幅靠前。商务部、海关总署发文，决定从2023年月日起对镓、锗相关物项实施出口管制。2）汽车产业链再掀高潮，零部件及智能驾驶方向领涨，浙江世宝、圣龙股份3连板，众泰汽车2连板，方正电4天2板，光庭信息、渤海汽车、英利汽车、伯特利、路畅科技等三十余家成分股涨停。跟踪国内汽车销量数据可知，五月六月国内乘用车产销量景气度持续回暖，同比增速近50%。

汽车芯片领涨芯片半导体板块，斯达半导、天龙股份涨停，裕太微、扬杰科技、纳芯微、台基股份、新洁能等涨超%。据世界半导体贸易统计协会统计，汽车行业是去年增长最快的半导体终端用户，占全球半导体销售的4%。4）减速器方向为首的器人板块午后再度活跃，叠加摘帽概念的林州重5天4板，通达动力4天2板，弘讯科技、爱仕达、科力尔、瑞鹄模具涨停，昊志电、优德精密、江南奕帆、赛为智能涨超0%。2023世界人工智能大会将于月6日至日在上海举办。5）创新药板块午后展开一波快速拉升，海思科、通化金马涨停，荣昌生物、贝达药业大涨超0%，百济神州、百利天恒、亚虹医药、首药控股涨超%。国家/医/保局就谈判药品续约规则及非独家药品竞价规则公开征求意见。

周二，新能源汽车产业链再迎集中爆发、汽配、整车、无人驾驶、甚至汽车芯片均涨幅居前，板块内部超20只个股涨停。但需注意的是，站在市场整体而言，周二呈现缩量震荡态势，一方面前日异动的权重板块未能走出延续性，另一方面，汽车产业链与指数的共振程度也相对有限。因此对于周二汽车链的爆发，先将其视为结构性行情中的强热点轮动即可，后续大概率呈现震荡向上的走势。

从题材细分上来看，智能驾驶与器人仍是当前短线资金重点青睐的两大方向。智能驾驶（无人驾驶）方向近期利好催化不断。首先是近日的国常会中，强调要巩固和扩大新能源汽车发展优势，进一步加强、智能驾驶体系等重点领域关键核心技术攻关，构建“车能路云”融合发展的产业生态。另外比亚迪全球首发高阶智能辅助驾驶。总体而言l3级标准有望落地，特斯拉fd也将升级完整，给资金带来更多炒作预期。

构认为大模型推动下，l3级自动驾驶正加速到来，诸多车企推出自己的大模型解决方案，并有望迅速实现城市辅助驾驶落地，全产业链玩家均有望持续受益。因此智能驾驶方向后续仍有望进一步强化，后续可留意：激光雷达、汽车芯片、n、线控制动等细分的具体发展情况。

而器人方向在汽车链的带动下同样迎来反弹。不过需要注意的是，板块中领涨的个股悄然发变化，周二大涨的通力科技、昊志电、优德精密等是20个股，像0连板方向的中马传动与襄阳轴承陷入整理，而更早启动的中大力德、鸣志电器、秦川床等个股的分歧愈发加剧，逐渐变成第二第三梯队。总体而言，对于器人的炒作资金秉持着炒新不炒旧的原则，更偏好于20的趋势抱团个股。

最后再来关注方向，自出现集体退潮的疑虑后，除了光模块之外其他方向仍未迎来明显的修复。不过在短线的风险充分释放后，方向的卖压已然出现缩迹象，像鸿博股份、拓维信息、新易盛等个股获得资金的尝试性回流。在盘面热点的轮动中，方向仍具有一定反抽的会。不过核心标的相继破位以及投资热度明显退潮的大背景下，想要参与修复博弈的投资者，不应抱有过高的期望，秉持快进快出的原则为宜。

周二股拟减持规模较之前有所减少，咸亨国际股东咸亨集团拟减持不超过6%股份，航新科技股东拟减持不超534%公司股份；思特奇、普瑞眼科将迎来超二成以上解禁；猪价年内跌幅已超20%，业界预计三季度末前后有望企稳回升；昊志电收关注函，明谐波减速器等产品是否已实际应用并形成批量销售；醋酸企业走货欠佳，降价影响利润；华能水电上半年完成发电量3095亿千瓦时，同比减少2544%；联/安/理/会将就人工智能对世界和平的潜在威胁举行首次会议。

2023年下半年国通胀、就业市场、经济增长将继续下滑，美联储加息进入尾声，并有望在2023q3结束加息周期，而2023q4国经济衰退风险加强或将会打开市场对于美联储2024年开启降息的预期，从而导致美债名义利率下行，引导国实际利率下降，叠加新国际货币体系美元信用受损下美元或将进入新的下行大周期，以及2024年美联储或将启动新一轮降息周期，驱动黄金价格进入中期上涨行情。随着金价的逐步抬升，下半年黄金板块业绩有望更具弹性的释放，而目前股黄金板块估值处于金价即将进入中期上涨之际可布局的安全位置。最近转码严重，让我们更有动力，更新更快，麻烦你动动退出阅读模式。谢谢