第50章 2月17日晨会纪要（1 / 1）

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股2月日晨会纪要

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朋友们，早上好，今天是2月日星期五，上交易日大盘上午震荡反弹，午后指数集体跳水，创业板指领跌，沪指跌近%。盘面上，医药股展开反弹，药店股领涨，英特集团涨停，药易购涨超5%。游戏股早盘走强，冰川络、汤姆猫涨超0%。三大通信运营商集体大涨，中国电信一度涨停，此外午后两市炸板个股明显增多，两市炸板率一度超60%。总体上个股跌多涨少，两市超4300只个股下跌，上涨个股不足500只。沪深两市今日成交额930亿，较上个交易日放量255亿，自2月2日以来首次突破万亿。

题材挖掘

l被动元件重镇突发地震，或影响当地出货，构称行业自身需求也有望回暖

据央视新闻2月6日报道，菲律宾中部发生6级地震。

行业资料显示，菲律宾为l产业重镇，村田制作所、三星电、太阳诱电等在菲律宾都有设厂，其中村田制作所和三星电在菲律宾的产能比重分别达约5%和30%。2020年，吕宋岛

地震就曾影响了当地的l出货。

点评：东方证券表示，l是被动元器件的细分黄金赛道，其市场规模占整个陶瓷电容器的93%,是最主要的被动元器件类型，该行业自2年下半年进入下行周期，22年价格持续跌落，相关厂商库存水位升高，但目前已接近周期底部，拐点逐步确立。

野村东方国际证券认为，随着中国地区消费电子终端需求复苏，l通用品的库存调整渐近尾声，l出货量/价格的跌幅逐步企稳；同时随着全球半导体产能逐步释放，被动元器件订单需求回暖或始于2023年一季度至二季度。

潜伏什么

人工智能丨行业又一盛会月底举办，华为公布大动作，或将发力智能编程

据中证报报道，2月25日至26日，2023全球人工智能开发者先锋大会将在上海临港举行，在媒体通气会上，华为云宣布将与将联合发布“智能化编程助np”。

点评：据中泰证券研报，由于编程环境中很多功能的写法是有定式的，目前大火的tgpt可以大大减少这种类型代码的写作时间，为程序员提高生产效率。此前谷歌内部的一份比较tgpt和ld的文件中，认为若是tgpt去面试谷歌l3级别工程师的职位会被成功录用，代表着tgpt已经拥有了l3级工程师的代码能力。

国盛证券认为，伴随着tgpt及类似大模型产品的出现，人类编程效率得到显著提升。浙

商证券认为，人工智能在成本、算力消耗、应用生态等层面已走过拐点，商业化应用条件加速成熟，看好/在各细分应用场景下的渗透率加速提升。

海外风向

卫星互联|欧盟决定自建宽带卫星，将提供24亿欧预算

据参考消息2月6日报道，4日上午，欧洲议会议员投票支持未来的r2卫星络，这将为欧盟国家提供自己的宽带卫星络。从现在到202年，欧盟委员会将为这个新的空间基础设

将提供24亿欧元预算，而欧洲航天局将为未来三年提供642亿欧元资金。

点评：中欧的卫星合作领域迎来进展。据澎湃新闻6日报道，中科院空间科学(二期)先导专项——太阳风-磁层相互作用全景成像卫星(le,“微笑”卫星)任务团队，赴位于荷兰的欧空局欧洲空间技术中心开展卫星初样星箭联合试验，顺利完成接口对接、卫星分离和冲击试验，试验实现三项国内“首次”。

比外，工信部日前发布通知，对卫星互联设备等纳入现行进许可管理。万联证券表示，各省区市2023年政府工作报告相继表态要大力发展卫星互联，预计我国低轨通信卫星今年将进入密集发射期，新赛道已经蓄势待发。

晚间两大消息影响今天市场:

一、将进一步优化石化、新能源汽车等重大生产力布局

最近新能源汽车方面的消息比较多，昨天新能源车出现领涨，晚间国家发改委公布将进一步优化石化、新能源汽车等重大生产力布局:深圳出台十二条金融举措支持新能源汽车产业链高质量发展，都对新能源车构成利好。

近期市场热点主要在tgpt概念上，昨天前期龙头股都出现大阴线，短期tgpt概念有调整的要求，新能源车利好开始堆积，市场热点会不会转移到新能源相关产业链上呢?这个概率很大，新能源有很多基金赛道股，也是散户布局的方向。如果转移到新能源，大盘向下的空间就不大，市场也会出现赚钱效应，这是一举两得的事情。

二、美联储加息声音再起，美股下跌

美联储先是发布可以加快加息步伐。引发美股大幅低开，但盘中出现高走翻红，但临近尾盘，美联储再次重申需要更多的加息，确保通胀回到2%的目标，不排除3月支持加息50个基点的可能性。然后美股又下去了，最终引发美股三大股指全线下跌，道指跌25%，纳指跌%，标普500指数跌3%。

每次议息会议，美联储的言论都会影响市场，一日加息的靴子落地，不管是利好还是利空，美股都会上涨，主要是美联储需要反复的恐吓，引发美元升值，资金回流美国，为美国经济服务，但我们要看到昨晚富时50没有大跌，中概股没有大跌，人民币对美元也没有大幅贬值，所以，这些消息对股影响不大，只是空方可能会再次利用这些消息杀跌，毕竟今天是期指交割!

详情：美东时间周四，美股三大指数集体收跌，道指跌26%，纳指跌%，标普500指数跌3%，热门科技股多数下跌，特斯拉跌超5%，美国国家公路交通安全管理局(nt)表示其将在美国召回超过36万辆全自动驾驶车辆，英伟达跌超3%，微软、etptfr跌超2%。

技术上，昨天大盘虽然出现探底回升，但回升力度不强，今天应该还有一个回踩的过程，下行趋势持续至下周二，股下方支撑在390点，回补缺口那将是大家极好的加仓会，但不管怎么样，大盘中期行情没有结束，大盘杀跌还是会，只是要系好安全带!

幅跳水导致全是恐慌盘，鬼故事满天飞。指数面临双头压力，一点风吹草动就会调动资金敏感的神经。消息看，这些砸盘理由都站不住脚。市场延续近期高位震荡调整格局，市场分化引发风格不停切换，主线则还是在围绕科技在操作。昨天人工智能迎来真正的大分歧，东港股份跌停，初灵信息，云从科技，格林深暗等超跌0%!趋垫票科大讯飞，三六家也是大跌。不过，鸿博股份、拓维信息、拓尔思等逆势上涨，包括中军浪潮信息，走的非常顽强。

在目前这个时候，一定要控制自己的欲望，管控仓位，话当减仓。

盘面的核心方向，还是数字经济、人工智能和趋势股抱团。人工智能--t-g-pt，还是重点的方向。盘面热点除了人工智能方向其他持续性都不好，不太好做，还是围绕主线做低吸为主。

人工智能，信创，云计算，软件芯片，元宇宙，都可以归为一类。二三月份科技方向依然是重点。

中国医药600056，高鸿股份0005，久其软件00229，

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

知音难觅，也是人生常态，一曲众寡，尽管少有人懂，但是我自有我的风采

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