第46章 2月15日晨会纪要（1 / 1）

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股2月5日晨会纪要

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朋友们早上好！2月5日星期三，昨天上证指数幅探底回升，收出缩量震荡的k线，成交量没有继续放量，由于d逐渐二次金叉，所以目前来看向上的趋势还在保持，短期会继续在盘中冲高，一旦缩量滞涨震荡，又容易再度形成级别顶背离，去做个回踩，而且今天将进入时间窗口第个有效期，在接下来的三天时间里，看是否有回踩低吸的低点出现，一旦出现低点就还是继续低吸，如果后面再放量上涨，会去突破330点前高位置的，现在中期趋势继续保持向上。

今天最重要的消息是lf3000亿到期后的续作，普遍有预期超额，在稳定地产健康发展的背景下，能否有引导利率下行的信号。今日预判:继续突破，关键看lf续作，有无增量？引导利率下行？

策略:继续持股观望，大金融，太保又领涨，券商，个别异动频繁，大地产，稳定。。工程装备，数字经济，人工智能继续活跃。

题材挖掘

半导体|tgpt带动芯片龙头连获大单，这类新存储器迎来爆发

据科技媒体teweb2月4日消息，tgpt大火为三星电子和k海力士带来存储业务发展的新契。

据悉，从今年年初开始，三星电子和k海力士的高带宽存储器(b)订单就大幅增加，与其他dr相比，b通过垂直连接多个dr,显著提高了数据处理速度，与p和gp协同工作，可以大幅提高服务器的学习和计算性能。

点评：天风证券指出，tgpt正在掀起一轮新的革命，将带动数据存储需求指数级提升。tgpt需要极高的算力及存储支持，tgpt3相较tgpt2在数据存储端从百g提升至40t在存储量上有约00倍的提升。

研究构trendfre表示，随着应用对的依赖度增加，需要b的加入来支持硬件。以与/最相关的fpg和来看，fpg产品有英特尔的trt以及赛灵思的ver导入b;而方面，谷歌的tp、腾讯的邃思、百度的昆仑皆使用b。

国金证券认为，随着全球/服务器出货占比的提升，对b内存需求同比增长有明显的拉动作用，占比逐年提升可期。

虚拟数字人丨百度新专利曝光人工智能又一布局，还是g核心应用场景，市场规模有望超百亿

据上证报2月4日报道，近日，百度旗下公司“虚拟对象驱动方法、深度学习络的训练方法及装置”专利获得授权，借助这一技术和百度类tgpt项目文心一言，百度有望推出与用户对话更加自然的高拟真度虚拟形象。

点评：万联证券认为，虚拟人在政策、技术的双重支持，大众娱乐偏好的作用下，中国虚拟人市场规模不断增大，目前已经在影视综艺、社交、络直播、文创等多领域应用落地。

浙商证券指出，国内成熟内容生态为提供沃土，虚拟人有望催生新内容需求，市场空间广阔，视频、游戏、络文学等内容生态也将不断丰富，市场规模持续增长有望带动内容创作需求不断升高。以g为核心的内容创作工具及相关服务有望加速市场渗透。

行业空间方面，据艾媒咨询统计，202年，中国虚拟人带动产业市场规模和核心市场规模分别为049亿元和622亿元，预计后期市场规模加速增长，至2025年分别达到6402亿元和406亿元。

轮胎丨年内连续三度提价，华创证券称行业业绩回暖值得期待

据中国轮胎商务2月4日消息，日前，中策橡胶、正新橡胶再次发布涨价通知，宣布自3月日起，对该公司旗下所有全钢胎产品价格上调，上调幅度在2%-3%。

点评：据不完全统计，截至目前已有近40家轮胎企业发布2023年涨价函，从一月到三月涨价不停歇。其中多家企业两度提价，而中策橡胶更是2个月内第三次提价。

2022年月以来，海外尤其美国经销商累库导致阶段性订单量下滑，再度影响国内胎企开工及利润。但从2022年2月美国汽车零部件及轮胎店销售额环比值出现上升，全年各月销售额均高于209-202年同期值。信达证券认为美国轮胎进口底部有望确认。

同时华创证券指出，在低库存+低原材料成本+低海运费+低利润基数的背景下，2023一季度轮胎行业有望迎来盈利环比和同比改善。新建产能释放将给予企业收入端的提升，轮胎企业业绩的回暖及弹性值得期待。

消息面汇总:

中证协就首次公开发行证券下投资者管理规则（征求意见稿）向券商征求意见。

昊华科技：拟收购中化蓝天00%股权完善氟化工产业链布局。

贝特瑞：目前钠电正负极已通过国内部分客户认证实现吨级以上订单，种类齐全，并且在钠离子电池、固态电池、氢燃料电池等新型电池材料体系上也有进行前瞻性布局。

金龙羽收关注函：明固态电池试制产品实际进度是否存在“蹭热点”的情形。

通润装备：拟4亿元购买盎泰电源00%股权将新增新能源业务。

捷成股份：参股子公司世优科技目前正在开发tgpt微信程序。

浪潮信息：目前在tgpt和g相关方向上已有布局。

欧美股指涨跌互现，热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌055%。

美国劳工统计局发布数据显示，月美国消费者价格指数(p)同比增长64%，为连续第个月下降，创202年0月以来最增幅。

最近股的行情特征是轮动性的，再有就是阶段性的，板块是在轮动，行情是出现阶段，面临这个时候一定要选择波段操作，不然很容易坐过山车。官媒的讲话，喊大家出来消费，对消费板块又带来刺激。最近人工智能炒的很火，但真正强的是白酒板块，老白干酒创下历史新高，泸州老窖也快了。一个是三线白酒，一个是一线龙头，具有一定代表意义。

总体看，上证指数3300点一线压力仍需化解，结构性行情的特征依旧明显，建议投资者对近期涨幅较大的个股注意减仓。最近转码严重，让我们更有动力，更新更快，麻烦你动动退出阅读模式。谢谢